Yeni bir finansman turu, merkezi borsalarla rekabet edebilecek kurumsal düzeyde, onchain ticaret altyapısı oluşturma yarışında Genius Trading‘in büyümesini hızlandırıyor.
Summary
YZi Labs, CZ’nin danışmanlığıyla çoklu 8 haneli yatırım yapıyor
YZi Labs, Binance kurucu ortakları Changpeng “CZ” Zhao ve Yi He‘nin aile ofisi, Genius Trading‘e “çoklu 8 haneli” bir yatırım yaptı ve CZ de girişime danışman olarak katıldı.
Geçen ay tamamlanan yatırım, Binance Labs’tan ayrılan bir varlıktan geliyor ve dünyanın en büyük borsalarıyla rekabet edebilecek bir onchain ticaret yığını üzerine uzun vadeli bir bahis sinyali veriyor. Ancak, taraflar detaylı bir değerleme açıklamadı.
Genius, spot, sürekli vadeli işlemler ve kopya ticareti sunan, gizlilik odaklı, merkeziyetsiz bir ticaret platformu inşa ediyor. Ayrıca, girişim kendisini açıkça Binance’e onchain bir alternatif olarak konumlandırmayı hedefliyor.
“Bugün Binance’i yeniden inşa ediyor olsaydınız, bunu merkezi bir borsa olarak yapmazdınız; onchain olarak inşa ederdiniz,” dedi Ryan Myher, Genius Trading’in kurucu ortağı ve COO’su. “Genius, bunun nasıl göründüğüne dair bizim cevabımız: tek bir terminal, tam saklama, taviz yok.”
Anlaşma büyüklüğü, yapısı ve token planları
Kurucu ortak ve CEO Armaan Kalsi, YZi Labs‘dan gelen “çoklu 8 haneli” biletin 10 milyon dolar‘ın oldukça üzerinde olduğunu söyledi. Ancak, anlaşmanın tam boyutunu veya yapısını, ne kadarının hisse veya token olduğunu ya da her ikisinin karışımı olup olmadığını açıklamayı reddetti.
Kalsi ayrıca, Genius‘un yerel bir token çıkarma planları hakkında yorum yapmayı reddetti, bu DeFi ticaret projeleri için yaygın bir yol. Bununla birlikte, bu son turdaki ölçek, şirketi önceki sermaye artırımlarından farklı bir kategoriye yerleştiriyor.
Bu yatırımdan önce, Genius toplamda 7 milyon dolar fon sağlamıştı, buna 2024 yılında 6 milyon dolar ve 1 milyon dolar uzatma dahildir. Bu tur, CMCC tarafından yönetildi ve Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders ve diğer destekçilerin katılımıyla gerçekleşti.
Genius Trading ne inşa ediyor
Genius Trading, 10’dan fazla blok zincirinde likiditeyi toplayan birleşik, kendi saklama ticaret terminali olarak kendini konumlandırıyor. Desteklenen ağlar arasında BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche ve Sui bulunmaktadır.
Bu tasarım sayesinde, kullanıcılar varlıkları manuel olarak köprülemek veya cüzdanlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan ticaret yapabilirken, stratejilerini onchain olarak kamuya duyurmaktan kaçınabilirler. Ayrıca, platform, merkezi bir borsa gibi hissettirecek şekilde tasarlanmış tek bir arayüzde spot, sürekli vadeli işlemler ve merkeziyetsiz kopya ticareti araçları sunmaktadır.
“Henüz beta aşamasında olan gizlilik odaklı bir ticaret paketi inşa ediyoruz,” dedi Kalsi The Block’a. “Zamanımızı alıyoruz. Bahsimiz, kriptodaki mevcut dejenerasyon metasının kullanıcıları kazanmanın harika bir yolu olduğu (spekülasyon), ancak altta yatan teknolojinin gücünü fark ettiklerinde kalmak isteyecekleri yönünde.”
Kalsi’ye göre, tüccarlar saf spekülasyondan uzun vadeli finansal faaliyetler oluşturmaya geçtiklerinde, gizlilik ve kendi saklama, herhangi bir ciddi ticaret dehası ürünü için vazgeçilmez özellikler haline gelecek.
Erken kullanım ve teknik yığın
Ekim 2024‘teki “yumuşak” lansmanından bu yana, Genius 60 milyon dolardan fazla ticaret hacmi işlediğini söylüyor. Kullanım şu ana kadar, aylık milyonlarca dolarlık faaliyet yöneten onchain balinalar arasında yoğunlaşmış durumda ve bu da ürünün kurumsal eğilimini vurguluyor.
Arayüzün arkasında, platform özel bir çok taraflı hesaplama (MPC) cüzdanı, tescilli çapraz zincir yönlendirme mantığı ve merkeziyetsiz borsalarla doğrudan entegrasyonlar kullanıyor. Ancak, Kalsi Genius’un özel bir blok zinciri başlatma planı olmadığını ve bunun yerine yalnızca mevcut zincirler ve DeFi protokolleriyle entegre olmayı planladığını söyledi.
Bununla birlikte, ekip kullanıcı deneyimini merkezi bir mekana mümkün olduğunca yakın tutarken kendi saklamayı korumak için çalışıyor. Bu, yürütme kalitesinden ödün vermeyen kendi saklama ticaret platformu için daha geniş piyasa talebini yansıtıyor.
Gizlilik katmanı ve yol haritası
Projenin temel direklerinden biri, büyük onchain stratejileri gözetimden korumak için tasarlanmış gizlilik odaklı ticaret katmanıdır. Şu anda beta aşamasında olan sistem, kullanıcıların tek bir işlemi “yüzlerce cüzdana” bölerek izlenebilirliği azaltırken tüm faaliyetleri onchain tutmalarını sağlar.
Genius, tasarımın offchain bileşenlerden kaçındığını ve yürütme gecikmelerine neden olabilecek sıfır bilgi sistemlerine dayanmadığını söylüyor. Ayrıca, şirket 2026‘nın ikinci çeyreğinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılacak bir gizlilik protokolü halka açık beta planlıyor.
Uzun vadeli gizlilik itici gücü, kurucuların onchain benimsemenin nasıl evrileceğine dair görüşlerini yansıtıyor. Kalsi, mevcut “terminal savaşlarını”, müşteri edinme maliyetleri ve yoğun özellik setleri üzerinde mücadele eden Axiom, GMGN, Photon ve Padre gibi ticaret platformları arasında şiddetli rekabetçi bir aşama olarak tanımladı.
Spekülatif faaliyet, genel kripto kullanıcı büyümesini artırmaya yardımcı olmuş olsa da, Kalsi, tüccarlar kalıcı portföyler oluşturmaya ve daha yapılandırılmış finansal yaşamlar inşa etmeye geçtikçe, primary_keyword’in gizlilik yığınına daha fazla odaklanması gerektiğine inanıyor.
Kökenler, ekip ve işe alım planları
Shuttle Labs tarafından inşa edilen Genius, Kalsi’ye göre, çekirdek ekibin hala Yale Üniversitesi‘nde öğrenci olduğu 2022 yılında kuruldu. Proje başlangıçta bir blok veri okunabilirliği ve keşif aracı olarak başladı, ardından tam özellikli bir ticaret platformuna evrildi.
Aynı çekirdek ekibin başlangıçtan bu yana birlikte inşa etmeye devam ettiğini belirtti. Kalsi ve Myher’in yanı sıra, üçüncü kurucu ortak, teknik mimari ve gizlilik yol haritasını yöneten CTO Brihu Sundararaman.
Şirketin merkezi New York City‘de bulunuyor ve küresel olarak dağıtılmış 11 kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyor. Ancak, Kalsi, girişimin dikkatli bir şekilde işe alım yapacağını ve yakın vadede yalnızca iki ila dört ek çalışan ekleyebileceğini söyledi.
Bu nedenle, Genius, birleşik, kurumsal düzeyde bir terminal, derin çapraz zincir likiditesi ve gelişmiş gizlilik araçlarını birleştirerek merkezi borsalara onchain tarafından meydan okumayı hedefliyor ve YZi Labs‘dan gelen yeni sermaye ve CZ’nin rehberliği bu çabayı hızlandırıyor.
