Wall Street Journal’ın ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişinin Reuters’a doğruladığı bir habere göre Anthropic, Nvidia destekli bulut sağlayıcısı Lambda ile 35 milyar dolarlık bir bulut bilişim anlaşması yapmayı kabul etti. Ne Anthropic ne de Lambda anlaşmayı resmen duyurdu ve kesin şartlar hâlâ açıklanmadı. Yine de bildirilen anlaşma çok daha büyük bir kalıba uyuyor: Anthropic’in bulut anlaşmaları yıl boyunca birikiyor; yapay zeka şirketi, giderek büyüyen bir ortak listesiyle gelecekteki bilişim kapasitesinde on milyarlarca doları güvence altına alıyor.
Summary
Öne çıkan noktalar
- Anthropic’in, kamuoyuna açıklanmamış olsa da, Nvidia destekli Lambda ile 35 milyar dolarlık bir bulut anlaşması imzaladığı bildiriliyor.
- Lambda, Hut 8 tarafından inşa edilen bir Teksas veri merkezini kiralıyor; Nvidia ise Hut 8 ile ayrı bir kapasite anlaşması yapmış durumda ve Lambda’nın orada konuşlandırdığı çipleri tedarik ediyor.
- Anthropic ayrıca altı yıl için Nscale’e 45 milyar dolar, on yıl boyunca Amazon’un AWS’sine 100 milyar doların üzerinde ve 20 yıl için bitcoin madencisi Riot Platforms’a 9,1 milyar dolar taahhüt etti.
- Teksas’ta Hut 8 ve Riot gibi şirketler tarafından işletilen eski kripto madenciliği tesisleri, ucuz arazi, özel elektrik şebekeleri ve hızlı ruhsat süreçleri sayesinde giderek daha fazla yapay zeka veri merkezlerine dönüştürülüyor.
- Bu devasa sözleşmeler, Anthropic’in hâlihazırda ödediği maliyetler değil, gelecekteki yükümlülükler ve şirket gelirinin harcama hızına uyacak şekilde büyümesine bağlı.
Anthropic’in Büyük Bulut Anlaşmaları ve Altyapı Taahhütleri
Anthropic’in bilişim gücü arayışı artık bulut sağlayıcıları, çip üreticileri ve hatta eski kripto madencileriyle yapılan çok milyar dolarlık anlaşmalar ağını kapsıyor. Doğrulanırsa Lambda anlaşması, bu portföydeki en büyük tek taahhütlerden biri olacak, ancak kesinlikle tek örnek değil.
35 Milyar Dolarlık Lambda Anlaşması
Bildirilmiş 35 milyar dolarlık Lambda anlaşması, büyüklüğünden çok arkasındaki yapı nedeniyle öne çıkıyor. Lambda’nın arkasında Nvidia bulunuyor ve çip üreticisi, anlaşmanın doğrudan tarafı olmadan da birden fazla noktada karşımıza çıkıyor. İlk olarak Wall Street Journal tarafından ayrıntılandırılan ve Reuters kaynaklarıyla doğrulanan bu katmanlı düzenleme, ilgili şirketlerin hiçbirince bağımsız olarak teyit edilmedi ve hiçbir finansal şart kamuoyuna açıklanmadı.
Diğer Önemli Bulut Sağlayıcı Anlaşmaları
Lambda haberi, Anthropic’in Birleşik Krallık merkezli altyapı şirketi Nscale ile ayrı bir 45 milyar dolarlık, altı yıllık anlaşma imzalamasından sadece haftalar sonra geldi; bu anlaşma CNBC, Bloomberg ve TechCrunch tarafından doğrulandı. Bu anlaşma kapsamında Anthropic, Batı Virginia’da geliştirilmekte olan bir Nscale veri merkezinde yaklaşık 460 megavat bilişim kapasitesi kiralayacak. Tesis Nvidia’nın Vera Rubin çipleriyle çalışacak ve 2027 sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.
Bu iki anlaşma, daha da büyük bir taahhüdün yanında duruyor: Amazon, Anthropic’in önümüzdeki on yıl içinde AWS üzerinde beş gigavat kapasite ve Amazon’un Trainium3 silikonuna erişim karşılığında 100 milyar dolardan fazla harcama yapacağını söyledi. Anthropic ayrıca bitcoin madencisi Riot Platforms ile 20 yıllık 9,1 milyar dolarlık, bir haftalık bulut girişimi Volta ile 10 milyar dolarlık ve Google ile Broadcom’la ek paketler içeren anlaşmalar imzaladı. Şirketin, Meta’dan 10 milyar dolarlık bilişim kapasitesi kiralamaya yönelik erken aşama görüşmeler yaptığı da bildirildi; bu, iki firmanın aynı mühendisler ve kurumsal müşteriler için rekabet ettiği düşünülürse alışılmadık bir eşleşme.
Birlikte ele alındığında bu Anthropic bulut anlaşmaları net bir stratejiyi ortaya koyuyor: tek bir sağlayıcıya yüklenmek yerine mümkün olduğunca çok tedarikçi arasında bahisleri yaymak. Tüm ürün yelpazesi tek bir model ailesi üzerinde çalışan bir şirket için, herhangi bir bilişim sağlayıcısına bağımlılıktan kaçınmak bariz biçimde mantıklı.
Nvidia’nın Merkezî Rolü ve Veri Merkezi Düzenlemeleri
Nvidia’nın parmak izleri, resmen taraf olmadığı anlaşmalarda bile Anthropic’in altyapı inşasının her yerinde görünüyor. Bu örüntü, bu taahhütlerin arkasındaki tedarik zincirinin ne kadar yoğunlaştığına dair gerçek sorular doğuruyor.
Hut 8 Üzerinden Lambda’nın Teksas Veri Merkezi Kirası
Lambda, aslen bitcoin madencisiyken altyapı işletmecisine dönüşen Hut 8 tarafından geliştirilen Teksas, Nueces County‘deki bir veri merkezinin kira sözleşmesini elinde tutuyor. Nvidia, bu tesiste kapasite güvence altına almak için Hut 8 ile ayrı bir düzenlemeye sahip ve Lambda, Nvidia’nın kendi çiplerini bu tesisin içine konuşlandıran taraf. Bu zinciri yakından takip ettiğinizde Nvidia, tek bir işlemde üç ayrı noktada karşınıza çıkıyor: kiracıya yatırımcı olarak, tesis için sözleşme tarafı olarak ve tesisi dolduran donanımın tedarikçisi olarak.
Bu yapı bu anlaşmaya özgü değil. Nvidia, yıl boyunca sektörde benzer düzenlemeler kurarak bulut sağlayıcılarının sistemlerini konuşlandırmak için ihtiyaç duydukları finansman ve gayrimenkulü ayarlamalarına yardımcı oldu. Bu, Nvidia’nın temmuz ayında tanıtıp geçen hafta iç rekabet hukuku endişeleri nedeniyle duraklattığı gelir paylaşım programının arkasındaki aynı mantık, konuya ilişkin haberlere göre.
Nvidia’nın Tedarik Zinciri Bağlantıları ve Altyapı Desteği
Yoğunlaşma riski, Anthropic’in çeşitlendirme stratejisinin hemen altında yatıyor. Sözleşmeleri birçok sağlayıcıya yaymak kâğıt üzerinde dayanıklılık gibi görünüyor, ancak bu sağlayıcıların çoğu, en başta bu tesislerin güvence altına alınmasına yardımcı olan aynı satıcının çiplerini aynı tesislerin içine konuşlandırıyor. Bu durum, Teksas’taki daha geniş yapay zeka altyapısı inşası için de önemli; çünkü Nvidia’nın aynı projelerin finansmanı, konumlandırılması ve tedarikine dahil olması, tedarik zinciri genelinde rekabet ile koordinasyon arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor.
Kripto Madenciliği Altyapısını Yapay Zeka Kapasitesine Dönüştürmek
Bitcoin madencileri, kripto parayla pek ilgisi olmayan nedenlerle Anthropic’in altyapı anlaşmalarında tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Aslında masaya getirdikleri şey, elde edilmesi yıllar süren ve kolayca kopyalanamayan arazi, enerji ve şebeke erişimi.
Bitcoin Madencilerinin Yapay Zeka İş Yüklerine Yönelmesi
Hut 8, Anthropic’in tedarik zincirinde Riot Platforms’un ardından madencilikten işletmeciliğe dönüşen ikinci şirket konumunda. Her iki şirket de yıllar içinde biriktirilmiş şebeke bağlantılarına, arazi parsellerine ve enerji sözleşmelerine sahip; bunlar, artık çiplerin kendisinden daha kıt ve edinilmesi daha zor girdiler hâline geldi. Kripto madenciliği altyapısının yapay zeka altyapısına dönüştürülmesi, son iki yılda sektördeki en önemli yapısal değişimlerden biri hâline sessizce geldi; her ne kadar çip anlaşmalarının kendisi kadar dikkat çekmemiş olsa da.
Yapay Zeka Veri Merkezleri İçin Teksas’ın Avantajları
Teksas, pratik nedenlerle bu duyurularda tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Ucuz arazi, ülkenin geri kalanından ayrı işleyen bir elektrik şebekesi ve çoğu eyaletten daha hızlı ilerleyen bir ruhsat süreci, burayı acilen bir gigavat kapasiteye ihtiyaç duyan herhangi bir şirket için varsayılan tercih hâline getirdi. Bu kombinasyon, hem Lambda bağlantılı Nueces County sahasının hem de diğer Teksas yapay zeka altyapı projelerinin neden büyük oyuncuları çekmeye devam ettiğini açıklıyor.
Anthropic’in Anlaşmalarındaki Finansal ve Piyasa Riskleri
Bu Anthropic bulut anlaşmalarına bağlı paranın hiçbiri henüz harcanmış değil. Lambda’ya bağlı 35 milyar dolardan Amazon taahhüdü olan 100 milyar dolara kadar her rakam, hızla büyüyen ancak bu sözleşmelerin varsaydığı ölçeğe henüz ulaşmamış gelire karşılık gelen çok yıllı bir yükümlülüğü temsil ediyor.
Anthropic’in yıllıklandırılmış gelir hızı, hesabı makul kılacak kadar hızlı yükseldi ve bu yılın başlarında bildirildiğine göre 30 milyar doları aştı. Gerçekte bu sözleşmelerin varsaydığı seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı, büyüyüp büyümediğinden ayrı bir soru. Şirket, SEC’e gizli bir halka arz başvurusu yaptı ve potansiyel yatırımcılarla erken toplantılar gerçekleştirdi; bu da, OpenAI ve Google gibi rakiplere karşı bildirilen 965 milyar dolarlık değerlemesini haklı çıkarmaya çalışırken altyapı stratejisinin incelemeye dayanması üzerinde ek baskı yaratıyor.
Anthropic bu rakamların arkasındaki gerçek baskıya da dikkat çekti. Şirket, bu yılın başlarında Claude modellerine yönelik artan talebin altyapısında “kaçınılmaz bir baskı”ya yol açtığını, bunun da yoğun saatlerde kullanıcılar için “güvenilirlik ve performansa” zarar verdiğini söyledi. Bu sözleşmelerin her birinin altında yatan bahis bu: Anthropic, bugün üzerinde anlaşılan fiyatlarla, gelecekte ortaya çıkmasını beklediği talep için kapasiteyi şimdiden kilitliyor.
SSS
Anthropic’in Lambda ile yaptığı bulut anlaşmasının büyüklüğü nedir?
Anthropic’in, Nvidia destekli Lambda ile 35 milyar dolarlık bir bulut anlaşması imzaladığı bildiriliyor; ancak hiçbir şirket ayrıntıları resmen doğrulamadı ve haber, Wall Street Journal ve Reuters tarafından aktarılan isimsiz kaynaklara dayanıyor.
Nvidia, Anthropic-Lambda bulut anlaşmasına nasıl katılıyor?
Nvidia, birkaç kanal üzerinden dolaylı olarak dahil: Lambda’ya yatırım yaptı, Teksas’ta Hut 8 ile veri merkezi kapasitesi ayarladı ve Lambda’nın bu tesiste konuşlandırdığı çipleri tedarik ediyor.
Teksas, Anthropic’in yapay zeka veri merkezleri için neden kilit bir konum?
Teksas, ucuz arazi, ülkenin geri kalanından ayrı işleyen bir elektrik şebekesi ve çoğu eyaletten daha hızlı ilerleyen bir ruhsat süreci sunuyor; bu da onu büyük ölçekli yapay zeka veri merkezi projeleri için tercih edilen bir konum hâline getiriyor.
Anthropic’in büyük altyapı sözleşmeleri anında oluşan giderler mi?
Hayır. Bunlar, Anthropic’in beklenen gelir artışına bağlı çok yıllı gelecekteki yükümlülüklerdir; şirketin hâlihazırda ödediği maliyetler değildir. Taahhütlerin ölçeği, yapay zeka ürünlerine yönelik talebin hızlı büyümesini sürdürdüğü varsayımına dayanıyor.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Anthropic’in Lambda ile yaptığı bulut anlaşmasının büyüklüğü nedir?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Anthropic’in, Nvidia destekli Lambda ile 35 milyar dolarlık bir bulut anlaşması imzaladığı bildiriliyor; ancak hiçbir şirket ayrıntıları resmen doğrulamadı ve haber, Wall Street Journal ve Reuters tarafından aktarılan isimsiz kaynaklara dayanıyor.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Nvidia, Anthropic-Lambda bulut anlaşmasına nasıl katılıyor?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Nvidia, birkaç kanal üzerinden dolaylı olarak dahil: Lambda’ya yatırım yaptı, Teksas’ta Hut 8 ile veri merkezi kapasitesi ayarladı ve Lambda’nın bu tesiste konuşlandırdığı çipleri tedarik ediyor.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Teksas, Anthropic’in yapay zeka veri merkezleri için neden kilit bir konum?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Teksas, ucuz arazi, ülkenin geri kalanından ayrı işleyen bir elektrik şebekesi ve çoğu eyaletten daha hızlı ilerleyen bir ruhsat süreci sunuyor; bu da onu büyük ölçekli yapay zeka veri merkezi projeleri için tercih edilen bir konum hâline getiriyor.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Anthropic’in büyük altyapı sözleşmeleri anında oluşan giderler mi?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Hayır. Bunlar, Anthropic’in beklenen gelir artışına bağlı çok yıllı gelecekteki yükümlülüklerdir; şirketin hâlihazırda ödediği maliyetler değildir. Taahhütlerin ölçeği, yapay zeka ürünlerine yönelik talebin hızlı büyümesini sürdürdüğü varsayımına dayanıyor.”}}]}
Bu makale, yapay zekâ desteğiyle hazırlanmış ve editör ekibi tarafından gözden geçirilmiştir.
